Müşteriler
Müşteri kartları; ticari koşullar, kredi limiti, fiyat listesi bağlantısı ve açılış bakiyesi.
Müşteri kartı, satış belgelerinde fiyatın ve ödeme koşulunun nasıl hesaplanacağını belirler. Liste aktif şubeye ait müşterileri ve ticari koşullarını gösterir.
Arama
Listenin üstündeki arama kutusu tüm müşteri kayıtlarında çalışır; yalnız ekranda görünen sayfayı değil, veritabanının tamamını tarar. Arama Türkçe karakter ve büyük/küçük harf farklarını yok sayar.
| Yazdığınız | Bulduğu kayıt |
|---|---|
guney | Adında Güney geçen müşteriler |
ulker | Adında Ülker geçen müşteriler |
GÜNEY · güney · guney | Üçü de aynı sonucu verir |
Müşteri oluşturma
- Müşteri oluştur düğmesine basın (
CM110). - Müşteri ünvanı ve müşteri tipi girin. Tipler Müşteri Tanımları (CD100) ekranından gelir.
- Vergi / T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, e-posta, telefon ve adres bilgilerini doldurun.
- Fiyat listesi seçin. Klasik listelerde ayrıca klasik fiyat seviyesi (toptan / perakende / market) belirlenir.
- Ödeme tipi (Peşin / Açık hesap) ve vade günü girin.
- Kredi limiti modu seçin: Limitsiz, Limitli veya Blokeli.
- Devir bakiyesi varsa açılış bakiyesi ve vade tarihini girin.
- Kaydet deyin.
Kredi limiti modları
| Mod | Davranış |
|---|---|
| Limitsiz | Bakiye kontrolü yapılmaz |
| Limitli | Sipariş onayında limit rezerve edilir; limit aşılırsa işlem engellenir |
| Blokeli | Açık hesap satışa kapalıdır; yalnız peşin işlem yapılabilir |
Müşteri kartı detayı
- Ticari bilgiler: fiyat listesi, ödeme tipi, vade ve limit.
- İletişim ve resmi bilgiler: vergi bilgileri, adres, il/ilçe.
- Limit ve erişim: kredi limiti durumu ve Web Order erişimi.
- Müşteri cari hareketleri: tarih, hareket türü, belge numarası, vade, borç, alacak ve kalan bakiye.
Web Order erişimi
Müşteri kartındaki Erişim oluştur düğmesi, müşterinin kendi siparişini girebileceği Web Order portalı için giriş bilgisi üretir. Erişimi yalnız bu kanalı kullanacak müşteriler için açın.
Excel ile toplu yükleme
Müşteri Excel içe aktarma (CM130) ekranından şablonu indirip doldurarak toplu müşteri yükleyebilirsiniz. Sales.Customers.Import yetkisi gerekir.