Satış teklifleri ve belgeye dönüştürme

Teklif hazırlama

1. Pazarlama Yönetimi içindeki Satış Teklifi (QT100) ekranından yeni teklif oluşturun (QT110).
2. Teklif tarihi, geçerlilik tarihi, müşteri ve sorumlu temsilciyi seçin. İletişim, teslimat, ödeme yöntemi, döviz ve depoyu kontrol edin.
3. Ortak ürün satırı editöründe ürünleri, miktarları, KDV ve indirimleri düzenleyin. Satır ve genel toplamı kontrol edin.
4. Standart veya Kompakt PDF şablonunu seçip kaydedin. Numara otomatik oluşur; teklif revizyonu V1, V2 gibi izlenir.

PDF, logo ve ekler

Detaydan Yazdır veya PDF indir kullanın. Yetkiniz varsa şirket logosunu ilgili alandan yükleyebilirsiniz. Teklife PDF, PNG veya JPEG dosya ekleri yüklenebilir; ek başına en fazla 5 MB sınırını kontrol edin. Revizyon geçmişinden önceki teklifi açabilirsiniz.

Müşteri yanıtı

1. Hazır teklifi Yanıt beklemeye al ile müşteriye sunulacak duruma getirin.
2. Müşteri onay bağlantısı oluştur ile bağlantı üretin ve müşteriye kendiniz iletin. Bu düğme e-posta veya SMS’i otomatik göndermez.
3. Müşteri bağlantıdan yanıtlar veya yetkili kullanıcı Müşteri yanıtını kaydet alanından yanıtı ve ad soyadı girer.
4. Revizyonda önceki bağlantının geçersizleştiğini unutmayın; güncel teklifi ve bağlantıyı paylaşın.

Dönüştürme

Detaydaki Dönüştür menüsünden yetkinize göre Sipariş, İrsaliye veya Satış hedefini seçin. Hedef belge taslak oluşur; dönüşüm tek başına stok veya cari hareket oluşturmaz. Hedefi kontrol edip kendi normal kesinleştirme akışını tamamlayın.

Teklifin oran/tutar indirimleri ve toplamları hedefe taşınır. Tekliften gelen sipariş faturaya dönüşürken de tutar indirimi korunur. Normal fiyat listesi kurallarından farklı olan teklif fiyatı yalnız doğrulanmış teklif bağlantılı akış için geçerlidir.